2. Alchemy of Souls: Season 1 Part 2 (10 Disember)
Bahagian 1 Alchemy of Souls membuatkan penonton mahukan lagi adegan ahli sihir yang berkuasa dan terjerat dengan lelaki daripada keluarga bangsawan. Penantian yang lama, akhirnya kita akan dapat melihat Jang Uk (Lee Jae-wook) muncul dengan penuh dendam, manakala Naksu akhirnya kembali ke tubuhnya sendiri (Go Youn-jung).